重要资讯速递
1、国常会：统筹推进基础网络、空间网络、国际网络、融合网络建设，巩固提升我国信息通信业竞争优势
据央视新闻，国务院总理李强8月21日主持召开国务院常务会议，听取新一代通信网建设情况汇报，部署进一步清理拖欠企业账款工作，研究持续改善空气质量有关工作，审议通过《电力安全事故应急处置和调查处理条例（修订草案）》和《市场监督管理所条例（草案）》。会议指出，要积极顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，牢牢把握新一代通信网建设的机遇，坚持应用牵引、适度超前，统筹推进基础网络、空间网络、国际网络、融合网络建设，巩固提升我国信息通信业竞争优势。要强化创新驱动、智能引领，普及推广新一代智能终端，积极培育智慧城市、智能制造等高价值场景，不断壮大产业生态。要加强关键网络基础设施和数据安全保护，提升应急保障通信能力，确保网络和信息安全。要健全政府引导、企业为主、社会参与的建设机制，做好用地、用电、频谱等要素保障，激发各类主体积极性。
2、《促进网信企业高质量发展行动计划（2026-2030年）》：引导新建算力设施与可再生能源发电等协同布局 持续开展国家绿色算力设施建设
中央网络安全和信息化委员会印发《促进网信企业高质量发展行动计划（2026-2030年）》。其中提到，推动企业绿色低碳发展。引导支持网信企业绿色低碳发展，实现办公、生产、运输、服务等全流程绿色化设计、包装、交付和运营，定期披露减碳进展。支持企业提升可再生能源利用水平，引导新建算力设施与可再生能源发电等协同布局，持续开展国家绿色算力设施建设。及时更新节能降碳技术装备推荐目录，推广液冷技术、废热回收等先进适用节能降碳技术。鼓励生态主导型、产业引领型企业助力上下游企业提高减碳能力，加快数字化能碳管理中心建设应用，构建绿色价值链和供应链。鼓励各地建设绿色转型服务平台，为企业提供低成本、标准化的碳排放核算工具、能效诊断服务等，降低企业绿色化转型门槛。
3、市场监管总局：具身智能机器人、固态动力电池等纳入质量强链二期攻关方向
市场监管总局8月21日上午召开“推进实施质量强链”专题新闻发布会。市场监管总局质量发展局副局长张蕾蕾在会上介绍，在一期项目圆满收官的基础上，总局已系统谋划推进质量强链二期十大标志性项目，在延续高端仪器仪表、新能源、工业机器人等重点领域的同时，拓展具身智能机器人、固态动力电池等新方向，并新增工业母机、无人机、先进合成生物制造等重点领域。谈及二期项目的布局考虑，张蕾蕾说，二期坚持“三个一批”优化布局：延续一批高端仪器仪表、新能源、工业机器人等重点领域，持续深化攻关；拓展一批具身智能机器人、固态动力电池等新方向，紧跟产业迭代发展；新增一批工业母机、无人机、先进合成生物制造等重点领域，瞄准产业发展热点。
4、上交所本周对爱丽家居等严重异常波动股票以及财通福鑫LOF等溢价较高的基金进行重点监控
上交所本周对111起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了自律监管措施，对爱丽家居等严重异常波动股票以及财通福鑫LOF等溢价较高的基金进行重点监控，对23起上市公司重大事项等进行了专项核查。
5、长江存储首次公开发行股票并在科创板上市审核状态变为已受理
长江存储控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市IPO审核状态变更为已受理，拟融资金额为330亿元。公司简称为“长存控股”。保荐机构为中信证券和中信建投。招股说明书显示，自2024年扭亏后盈利水平快速提升，2026年1-3月实现营业收入470.42亿元、归母净利润333.79亿元。根据TrendForce数据计算，2026年1-3月公司在全球NANDFlash厂商按销售金额和出货量排名，均位列全球第三、中国第一。评：两长这一轮的利润体量真的非常惊人，国产半导体产业链后续风偏可能又要提升了。
6、章建平新进成为中际旭创第九大股东
据中际旭创2026年半年报显示，章建平新进成为第九大股东，持有593.48万股，占总股本比例0.53%。评:只要市场对未来展望的估值足够低，就不会走出反向趋势。不过讲真，当前业绩和估值比较匹配的，大多都是海外链的公司，国内产业链的波动还会稍大一些。
7、DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp上线 开启多模态API服务
全新的多模态视觉理解模型DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp上线DeepSeek API平台，这是一个实验性质的模型，用户可以通过设置model='deepseek-v4-flash-vision-exp'访问该模型。在纯文本能力（Agent、推理、世界知识等）方面，DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp与DeepSeek-V4-Flash正式版持平；在需要视觉理解的AgentBenchmark上，DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp相比DeepSeek-V4-Flash实现了大幅跃升，多模态Agent能力已接近Opus-4.8。评：不过最近大家都在吐槽DeepSeek的涨价，横向比其实并不算贵，只是跟自己比涨得太多，希望下半年国产算力放量以后，能带来较大幅度的降价吧。
隔夜外盘
美股三大指数周五小幅走高，截至收盘，标普500指数涨0.43%，报7674.37点；纳斯达克综合指数涨0.43%，报26180.45点；道琼斯工业平均指数涨0.98%，报53277.01点。
按市值排名，截至收盘，英伟达跌0.98%、苹果跌0.63%、谷歌-A涨1.22%、微软涨0.43%、亚马逊跌0.57%、台积电涨0.71%、SpaceX涨2.22%、博通涨1.21%、特斯拉涨5.14%、Meta涨0.75%、SK海力士涨0.2%、礼来涨0.83%、美光科技跌0.77%。
随着长期美债周五继续遭到抛售，现货黄金时隔3个月重回每盎司4600美元关口。白银、铜涨幅也超过1%。
纳斯达克中国金龙指数周五收涨0.4%，截至收盘，阿里巴巴跌8.59%、拼多多跌1.27%、网易涨6.98%、京东跌0.14%、百度涨1.35%、携程跌0.69%、理想汽车涨1.01%、富途控股涨9.68%、哔哩哔哩涨2.4%、蔚来涨2.1%。
市场策略
周五市场以低开高走的震荡走势收官，画上了一个耐人寻味的句号！本周以来，3880-3900 点支撑区间已历经四次回踩验证，从周三下探 3879 点、周四触及 3888 点，到周五盘中两度回落至该区间，每一次下探都能获得资金承接并触发反弹。但与此同时，指数多次反弹均未能有效突破 3925 点一线压力，上方抛压同样清晰，短期多空处于拉锯平衡状态。
从运行节奏来看，指数中期将以时间换空间的方式震荡筑底，通过横向整理被动等待 5 日均线下移，这个过程预计还需要三到四个交易日。短期维度下，下周一指数大概率还有小幅冲高动作，触及 5 日均线后，这轮调整过程中的阶段性反弹就基本抵达尾声。
板块层面呈现典型的轮动补涨特征：周四小盘品种率先修复，周五 AI 产业链、锂电方向接棒上行，待剩余未启动的低位方向完成补涨后，各板块大概率将迎来集体二次回踩，本轮超跌反弹的整体进程已进入后半段。
操作上需区分标的状态差异化应对：已经触及 5 日均线、反弹相对充分的品种，后续上行空间有限，不宜再追高参与；尚未启动的低位品种，可等待补涨反抽的机会后再做兑现。整体来看本轮阶段性修复已临近尾声，无需急于进场布局，耐心等待调整周期充分运行、二次回踩信号明确后再做应对更为稳妥。
题材掘金
市场监管总局：具身智能机器人、固态动力电池等纳入质量强链二期攻关方向
市场监管总局8月21日上午召开“推进实施质量强链”专题新闻发布会。市场监管总局质量发展局副局长张蕾蕾在会上介绍，在一期项目圆满收官的基础上，总局已系统谋划推进质量强链二期十大标志性项目，在延续高端仪器仪表、新能源、工业机器人等重点领域的同时，拓展具身智能机器人、固态动力电池等新方向，并新增工业母机、无人机、先进合成生物制造等重点领域。谈及二期项目的布局考虑，张蕾蕾说，二期坚持“三个一批”优化布局：延续一批高端仪器仪表、新能源、工业机器人等重点领域，持续深化攻关；拓展一批具身智能机器人、固态动力电池等新方向，紧跟产业迭代发展；新增一批工业母机、无人机、先进合成生物制造等重点领域，瞄准产业发展热点。
相关个股：柯力传感 (603662)、汇川技术 (300124)
《促进网信企业高质量发展行动计划（2026-2030年）》印发：加强高端芯片、基础软件等关键核心技术攻关
8月21日，中央网络安全和信息化委员会印发《促进网信企业高质量发展行动计划（2026-2030年）》，其中指出，加强关键核心技术攻关。引导网信企业强化基础研究，加强高端芯片、基础软件和工业软件、网络通信、网络安全和数据安全等关键核心技术攻关，着力突破量子科技、区块链、脑机接口、数字孪生、新型显示等前沿技术，深化新一代网络信息技术集成创新和市场化应用。支持企业加强人工智能关键技术研究，研发高端人工智能芯片，突破高性能训练集群关键技术，提升大语言模型、多模态模型、世界模型等基础模型性能，布局智能体、具身智能等前沿技术。鼓励企业积极参与推动开源项目和开源社区建设。综合运用知识产权优先审查、快速审查等方式，强化知识产权服务支撑。
相关个股：中国软件 (600536)、润和软件(300339)
公告精选
【重大事项】
东山精密：追加5亿美元投资光芯片及光模块扩建项目
獐子岛：拟挂牌转让阿穆尔公司18%股权 挂牌底价1.08亿元
哈投股份：董秘调整 原英利汽车董秘苗雨接任
国联民生：总裁葛小波辞职 汪锦岭代为履行总裁职责
龙建股份：董事会秘书辞职 董事长代行董事会秘书职责
【业绩】
中际旭创：上半年净利润同比增长241.7% 拟10派12元
长飞光纤：上半年净利润同比增长888.88% 拟10派10.6元
东山精密：上半年净利润29.57亿元 同比增长290.09%
紫金矿业：上半年净利润同比增长68.17% 拟10派4.2元
蓝思科技：上半年净利润同比下降49.52% 拟10派1元
同花顺：上半年净利润同比增长89.76% 拟10派2元
激智科技：上半年净利润同比下降0.96% 拟10派0.5元
华大基因：上半年净利润4740.46万元 同比增长718.24%
上海能源：上半年净利润同比增长38.02% 拟10派0.85元
思特奇：上半年净亏损1.02亿元
国星光电：上半年净亏损4882.49万元 同比转亏
嘉化能源：上半年净利润同比降62.3%；子公司拟投资建造船舶
优刻得：上半年净利润807.72万元 同比扭亏为盈
钧达股份：上半年净亏损2.53亿元
天士力：上半年净利润同比增长15.23% 拟10派2.4元
万润股份：上半年净利润1.77亿元 同比下降18.67%
科兴制药：上半年净利润1.34亿元 同比增长66.71%
鱼跃医疗：上半年净利润同比下降29.92% 拟10派4元
大金重工：上半年净利润6.01亿元 同比增长9.89%
探路者：上半年净利润5125.31万元 同比增长155.06%
盈趣科技：上半年净利润3.38亿元 同比增长145.09%
埃斯顿：上半年扣非净利润7017.17万元 同比扭亏为盈
九强生物：上半年净利润同比增长20.02% 拟10派1.5元
华东数控：上半年净利润1283.54万元 同比下降5.52%
会稽山：上半年净利润1.29亿元 同比增长37.04%
宏昌电子：上半年净利润3939.15万元 同比增长141.15%
渤海租赁：上半年净利润32.04亿元 同比扭亏为盈
宝鼎科技：上半年净利润1.36亿元 同比增长518.63%
国新能源：上半年净利润1.08亿元 同比增长44.26%
华天科技：上半年净利润8.13亿元 同比增长259.15%
沙钢股份：上半年净利润同比下降11.89% 拟10派0.25元
九阳股份：上半年净利润7177.32万元 同比下降41.52%
养元饮品：上半年净利润同比增长14.8% 拟10派5元
银河磁体：上半年净利润1.17亿元 同比增长39.31%
新集能源：上半年净利润12.17亿元 同比增长32.27%
中汽股份：上半年净利润1.31亿元 同比增长35.32%
凯格精机：上半年净利润1.37亿元 同比增长104.69%
芒果超媒：上半年净利润2.02亿元 同比下降73.58%
獐子岛：上半年净利润1287.14万元 同比增长26.82%
天津港：上半年净利润6.77亿元 同比增长34.54%
中马传动：上半年净利润1311.73万元 同比增长12.59%
振邦智能：上半年净利润同比下降68.45% 拟10派1元
博亚精工：上半年净利润同比下降24.53% 拟10派1元
科沃斯：上半年净利润12.48亿元 同比增长27.4%
华润三九：上半年净利润同比下降7.96% 拟10派4.15元
【回购】
中泰证券：上半年净利润同比增长146.38% 拟1亿元至2亿元回购股份
兴森科技：取得金融机构不超9000万元股票回购专项融资支持
【复牌】
蓝盾光电：停牌核查相关工作已完成 股票复牌
交易提示
【可转债交易提示】
【下修股东会】强力转债（123076）
【下修股东会】晶瑞转 2（123124）
【转债赎回】应流转债（113697）
【最后交易日】应流转债（113697）
【上市日】中仑转债（123281）
【最后转股日】Z 农转债（128129）
【新股申购提示】
华汇智能（北交所）
申购代码：920289；股票代码：920289；发行价格：17.71；发行市盈率：14.99；行业市盈率：45.26；发行规模：3.01亿元；主营业务：纳米砂磨机等智能装备及其关键部件的研发、设计、生产和销售。
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